市场分析 | 2023年度工程机械主要产品出口及国内外分区域流向分析
2024-03-05
据海关总署数据整理，2023年我国工程机械进出口贸易额为510.63亿美元，同比增长8.57%。
其中，工程机械出口继续保持增长，进口则呈现降幅收窄趋势。2023年我国工程机械产品出口达485.52亿美元，同比增长9.59%。进口金额25.11亿美元，同比下降8.03%，累计进口额同比从下降19.8%收窄到年底的8.03%。贸易顺差460.4亿美元，同比增加44.68亿美元。
就出口类别来看，整机出口好于零部件出口。2023年，累计出口整机341.34亿美元，同比增长16.4%，占出口总额的70.3%;零部件出口144.17亿美元，占出口总额的29.7%，同比下降3.81%。整机出口增幅高于零部件出口增幅20.26个百分点。
1、整体出口表现不一，俄罗斯联邦、印度、非洲拉美出口高、增长大
2023年我国工程机械在对各大洲的出口中，对亚洲、欧洲、南美洲、非洲出口实现了正增长，对北美洲和大洋洲出口下滑，具体情况如下：
出口亚洲196.49亿美元,同比增长7.61%;
出口欧洲126.89亿美元,同比增长22.2%;
出口北美洲51.2亿美元，同比下降7.21%;
出口南美洲45.38亿美元，同比增长10.1%;
出口非洲44.75亿美元，同比增长15.6%;
出口大洋洲20.78亿美元，同比下降3.17%。
对“一带一路”沿线国家出口
2023年，我国工程机械对“一带一路”沿线国家出口210.55亿美元，同比增长24.1%，占总出口额的47.2%，保持了较好增长势头。
对各主要区域经济体出口中，对非洲拉美、俄罗斯联邦、印度出口呈正增长；对东盟、欧盟和英国、美加墨自贸区三大经济体出口下降，而这三大经济体需求不振是我国工程机械产品出口下半年下滑的主要动力。具体情况如下：
对非洲拉美出口额90.13亿美元，同比增长12.8%，占总出口额的18.56%。
对俄罗斯联邦出口额60.58亿美元，同比增长66.5%，占出口总额的12.48%;
对印度出口额17.8亿美元，同比增长20.3%，占总出口额的3.67%;
对东盟出口额71.6亿美元，同比下降10.2%，占总出口额的14.75%。
对欧盟和英国出口额62.65亿美元，同比下降2.97%，占总出口额的12.9%;
对美加墨自贸区出口60.38亿美元，同比下降0.73%，占出口总额的12.44%;
在全球主要出口目标国中，出口额前二十个国家和地区市场出口额合计占出口总额的比为66.87%。
其中，共对十二个国家和地区(俄罗斯联邦、美国、印度尼西亚、日本、澳大利亚、印度、巴西、比利时、沙特阿拉伯、土耳其、韩国、泰国）年出口额超过十亿美元;
在出口额前五十位国家和地区中，马尔代夫、阿尔及利亚、吉尔吉斯斯坦、土耳其、蒙古、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、俄罗斯联邦、老挝、墨西哥、阿联酋等增幅均超过50%。
02主要产品具体出口国别流向
上面我们已经了解到工程机械整体出口流向情况，其中俄罗斯联邦、美国、印度尼西亚、日本、澳大利亚、印度位居出口前六位。下面，我们按照品类来看具体的出口流向情况。
2023年，我国工程机械主要大类产品中、按出口额排序的主要目标市场：
挖掘机主要出口国别有：俄罗斯、比利时、印度尼西亚、美国、土耳其、沙特阿拉伯、菲律宾、越南、英国、荷兰等，上述各国出口金额均超过2亿美元；
装载机主要出口国别有：俄罗斯、美国、比利时、巴西、澳大利亚、哈萨克斯坦、沙特阿拉伯、印度尼西亚、南非等，上述各国出口金额均超过8000万美元；
推土机主要出口国别为俄罗斯联邦、印度尼西亚等，对以上两国出口金额均超过8000万美元；
汽车起重机主要出口国别有：俄罗斯、印度、巴西、沙特阿拉伯、阿联酋、印度尼西亚、哈萨克斯坦、泰国等;
履带起重机主要出口到：印度、印度尼西亚、俄罗斯、新加坡、中国香港、韩国、澳大利亚、土耳其、阿联酋等;
塔式起重机主要出口到：土耳其、俄罗斯、新加坡、韩国、阿联酋、乌兹别克斯坦、中国台湾等;
叉车主要出口国别有：俄罗斯、美国、荷兰、澳大利亚、巴西、墨西哥、比利时、加拿大、土耳其、德国、泰国、印度、韩国、英国、马来西亚、印度尼西亚、法国、沙特阿拉伯、意大利等;
凿岩机械及风动工具主要出口国别有：美国、俄罗斯、马来西亚、巴西、越南、新加坡、印度、沙特阿拉伯、墨西哥、韩国、澳大利亚等;
隧道掘进机主要出口到：意大利、韩国、澳大利亚、印度、泰国、俄罗斯、中国台湾、新加坡、巴西等;
压路机主要出口国别有：美国、俄罗斯、澳大利亚、印度尼西亚、沙特阿拉伯、菲律宾、巴西、比利时等;
摊铺机主要出口国别有：美国、俄罗斯、沙特阿拉伯、巴西、意大利、越南、印度等;
非公路自卸车主要出口国别有：俄罗斯、印度尼西亚、蒙古、刚果民主共和国、乌兹别克斯坦、南非、沙特阿拉伯、老挝、马来西亚、哈萨克斯坦、阿联酋、巴西、泰国、印度、塔吉克斯坦等;
零部件主要出口国别有：美国、日本、俄罗斯、澳大利亚、印度、韩国、印度尼西亚、巴西、加拿大、英国、意大利、泰国、德国、马来西亚、越南、阿联酋等。
03挖掘机、装载机国内分地区销售情况分析
2023年，挖掘机销量前十的地区分别为：江苏、广东、四川、安徽山东、浙江、新疆、云南、江西、湖北。其中只有江苏（6294台）、广东（5520）两个省份年销量超过5000台。
2023年装载机销量前十的地区分别为：山西、内蒙古、山东、河北、陕西、江苏、新疆、河南、福建、浙江。其中，山西（3819台）、内蒙古（3808台）、山东（3691）、河北（3607）四个省份年销量超过3000台。
通过上面两组数据对比发现，各地区对于挖掘机和装载机的需求区别较大，销量前五的地区只有山东一个省份是重合的。
当前，我国工程机械行业形势仍不乐观。国内市场筑底未知，虽然我国工程机械出口仍呈正向增长，但国际市场竞争不断加剧，贸易保护甚嚣尘上，我国工程机械国际贸易环境十分严峻。
在此情况下，工程机械企业应坚持立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，扎实推进我国工程机械行业国际化步伐，努力推动我国工程机械贸易出口进入高质量发展新阶段。
（文章来源于中国工程机械工业协会统计与经济运行部）
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