新能源重卡订单卖爆，多家锂电企业出货量翻番，究竟谁给谁打工？
2024-05-29
2024开局之战，新能源重卡行业大单不断，惊喜连连。
一季度，新能源自卸车市场逆势上扬，销量飙升。
4月份，国内新能源重卡销量再创新高，达到4608辆，同比增长99.83%。
如果把新能源重卡市场看作一个大赛场的话，那么包括新能源牵引车、新能源自卸车、换电重卡、充电重卡、燃料电池重卡等多种车型，根据车辆应用场景不同来区分，形成了多个细分市场。
其中，新能源自卸车作为新能源重卡市场的主力车型之一，应用场景广泛，在我国矿山、市政、隧道及水利工程建设领域，发挥着越来越重要的作用，是运输企业开展降本增效，节能减排工作的主要抓手。
近两年，新能源市场渗透率稳居重卡各细分车型榜首，这说明在我国重卡电动化进程中，纯电动自卸车场景适应性最好，细分市场电动化进展最为快速，成为新能源重卡市场的一大看点，亦是显著增长点。
新能源自卸车踩下加速踏板
从重卡行业统计数据来看，2024年3月，新能源自卸车细分市场表现最佳，实销1431辆，同比增长365%，环比大幅增长225%。
新能源自卸车市场份额达到26.97%，销量前三省份为四川、河北和江苏。
2024年3月份，徐工以347辆的表现摘得新能源自卸车月销量榜冠军，这是徐工今年首次斩获新能源自卸车月榜冠军；重汽以335辆的销量屈居亚军，仅比榜首的徐工少销售12辆；陕汽和三一分别以169辆和156辆的销量分列月榜第3、4位，两家企业仅相差了13辆。
由此可见，行业排位竞争非常激烈，未来走势和主角地位，尚待进一步观察。
截止到今年2月份，已连续9个月跑输新能源重卡 “大盘”的新能源自卸车市场，终于“企稳回升”，在3月份以365%的同比增幅成为最佳细分市场，终于扬眉吐气，在月考中出人头地。
终端上牌数据显示，2024年一季度我国新能源重卡累计销售10954辆，同比增长181%，重卡整体市场的终端销量为13.55万辆，新能源重卡在整个重卡市场的渗透率为8.08%。
其中：新能源自卸车累计销售2551辆，同比增长142%；整个自卸车市场的终端销量为1.263万辆，新能源自卸车在整个自卸车市场的渗透率为20.2%。
从动力种类看，2024年新能源自卸车技术路线仍以纯电动为主，这和整个新能源重卡市场情况基本相同，但纯电动车型在自卸车领域的占比，比在整个新能源重卡市场占比（96.28%）略高一些。
综上分析可知，2024年一季度，新能源自卸车市场渗透率达20.2%，已超两成，成为新能源重卡各细分市场中渗透率最高的车型，居新能源重卡市场榜首。
“双碳”战略、新基建投资、城市环保政策、矿山运输应用场景特殊性、供给侧产品齐全及技术力量雄厚等因素，共同推动其快速增长。开年以来，新能源重卡市场百台大单频出，主要集中矿山、钢厂和市政渣土等领域。
未来几年，新能源自卸车市场渗透率有望进一步提升，成为重卡电动化赛道一只领头羊。
多家锂电企业被带火
新能源重卡销量已经连续15个月保持增长，重卡电动化市场正迎来快速放量期。
与新能源重卡销量一同爆的，还有重卡电池装机量和出货量。其中，装机量方面，动力电池应用分会数据显示，今年一季度，重卡车型动力电池装机量约为3012.6MWh，同比增长74.6%。
过去几年，新能源重卡销量一直不温不火，但进入2023年后，市场整体向好，新能源重卡突然开始放量。
新能源重卡受宠背后，深层次原因，是多重利好因素叠加所致：
一，作为运营类车辆，新能源重卡同燃油重卡相比，购新车不仅可免购置税，而且用车成本也有明显优势。按照当前油价和电价，新能源重卡吨公里运输成本比燃油重卡节省20%以上。如用在矿山重载下坡场景，能耗成本可节省80%以上。
二，随着碳酸锂等电池原材料价格近年来从高位回落，新能源重卡电池成本大幅下降，整车价格优惠力度加大；同时叠加新能源重卡购置税减免优惠，在车辆总拥有成本TOC方面，新能源重卡对用户更加友好，竞争优势愈加明显。
三，近年来，动力电池技术快速迭代，多家锂电企业推出300kWh-600kWh大容量重卡电池，新能源重卡续航、快充、循环和安全性能得到明显提升，使得新能源重卡使用体验，从多方面得到大幅改善。
四，重卡超快充/换电站等配套设施的加速多点布局建设，使得用于矿区和码头倒短自卸重卡、干线物流牵引重卡补能痛点，得到逐步解决。
五，基于电动车辆智能化趋势，车企正加大智能重卡研发力度，提升车辆安全，结合自动驾驶技术，实现重卡运营降本增效，同时降低司机劳动强度，提升安全生产效率。
此外，从应用场景来看，钢铁、水泥、煤电、矿山和码头等传统重污染行业，老旧柴油车型保有量大，是“以旧换新”政策落地，亟待开发的重点市场。
随着“双碳”战略的稳步推进，各地环保政策趋紧，多部门加大查处整治力度，不达标车辆已无生存空间。
为推行“两山理论”，央国企率先行动，优质货源优先给新能源重卡承运，实现运输“绿色”升级。无形之中也在倒逼重卡牵引车和自卸车客户，认清形势，积极行动，加速向新能源转型。
事实上，新能源重卡市场一路高歌猛进，爆发式增长，也带动相关动力电池企业重卡电池需求大增。今年以来，头部电池企业及深耕重卡领域的电池新势力，加大相关产品的研发布局，装机和出货均交出亮眼“答卷”。
动力电池应用分会数据显示，今年1-3月，国内市场新能源重卡电池主要配套企业有宁德时代、亿纬锂能、弗迪电池、国轩高科、瑞浦兰钧、中创新航、兰钧新能源等。
其中，宁德时代今年一季度重卡电池装机量（不包含销往换电运营商处电池，下同）达到1493.4MWh，主要配套车企有徐工、北京福田、宇通、重汽、汉马、陕汽、江淮、三一、一汽、柳汽等车企重卡车型。
亿纬锂能今年一季度重卡电池装机量达到969.7MWh，同比增长157%，主要配套车企有三一、湖汽、汉马、陕汽、长征汽车、徐工、金龙等车企重卡车型。
弗迪电池一季度重卡电池装机量约283MWh，主要配套车企有中国重汽、比亚迪、徐工等车企重卡车型。
数据显示，今年一季度，兰钧新能源重卡电池装机量已经升至中国市场第7位。据可靠消息，今年4月，兰钧新能源重卡电池出货量超过310MWh，单月电池出货量创下公司电池出货新纪录。
值得注意的是，依托兰钧新能源自主研发的324Ah长寿命电芯，以及基于青山实业丰富的重卡应用场景积累，兰钧新能源今年陆续进入国内主流重卡车企核心供应链。
5月21日，厦门金旅·青拓重工100台新能源智能环保渣土自卸车交车仪式，在福建宁德福安青拓工厂举行。
在交车现场，厦门金旅、青拓重工、科韦德能源科技、浙江青城控股四方进行战略合作签约，拟联合开发、定制生产500台新能源重卡，共同推动绿色运输。
这100台搭载大电量兰钧电池的新车，计划发往青山集团总部所在地温州，冲击当地本就竞争激烈的渣土车市场。
重卡专用电芯、大容量电池成主流
基于对新能源重卡应用场景和市场前景的研判，围绕续航更远、重量更轻、寿命更长、成本更优和充电更快等特性，目前包括宁德时代、亿纬锂能、弗迪电池、兰钧新能源、国轩高科、力神电池等在内的国内主流电池企业，都推出了新能源重卡场景的电池或解决方案。
通过做大容量，提升重卡续航里程是目前多家企业的共同方向。
去年6月，宁德时代推出的重卡底盘换电解决方案——骐骥换电，通过单块电池171kWh的模块化设计，用户可以针对不同路况、不同距离、不同载重等场景，自由选择1-3块电池，按需配电。该方案最高带电513kWh，可以满足目前大部分重卡使用需求。
弗迪电池目前针对重卡领域推出的充换一体的刀片电池包，带电量覆盖200kWh~400kWh。
国轩高科联合三一重卡推出重卡魔塔MTB（Module to Bracket）方案，将电池直接集成到整合底盘上，提高了电池体积能量密度和空间利用率，整车带电量达到437KWh，成功将续航里程提升了100公里+。
力神电池与中建三局、武汉客车开发的电动矿卡，单车带电量达到528kWh。
通过提升电芯能量密度，进而提升重卡电池容量，也成为目前重卡电芯研发方向。
今年4月，兰钧新能源发布了324Ah商储共用电芯，该产品通过材料创新、电极改善、电芯电流分布优化等技术，能量密度达到190Wh/kg，循环寿命超过7000次，且采用自主研发的多重安全设计，可使得重卡车型电池重量明显减轻，电池包容量大幅提升，循环寿命更长，可以实现营运类重卡经济效益明显提升。
无独有偶，力神电池计划今年上半年推出一款230Ah的长循环重卡电池新品。该产品通过应用锂源缓释技术、材料级配技术以及梯度电极技术，能量密度达到180Wh/Kg。
此外，从提升运营效率和全生命周期降本出发，提升电动重卡快充能力和循环性能，也成为部分电池企业布局重卡解决方案的重要路径。
亿纬锂能在本月发布了应用于重卡等商用车领域的电池产品——“开源电池”，具备3C超快充电速度，15分钟可从20%快充至80%SOC，相较于常规电池，充电时间缩短了67%，极大提升了商用车的运营效率；能量密度大于160Wh/kg，循环寿命超过7000次。
力神电池正在开发循环寿命超10000次，具备长循环特征的重卡电池，目的是拉长重卡电池运营周期，显著降低物流运输成本，并提高运输效率。
回顾总结：
自2023年市场启动以来，国内重卡企业加速电动化转型，新能源重卡势如破竹，各吨位自卸车新品频出，上市发布会一场接一场。
随着2024年新能源汽车产业利好政策密集推出，传统主机厂和造车新势力都乘势加快市场拓展节奏。在多方造势下，整个新能源自卸车市场，形势一片大好。无论国内还是海外，订单都呈现出爆发式增长，其渗透率在新能源重卡行业率先大幅提升。
与此同时，锂电企业得益于新能源重卡市场的配套，具有车企品牌多、搭载电量大、产品线长等特征，深耕新能源重卡的电池企业，手中的长期订单不断；下半年出货量将迎来指数级增长，进而影响到每家锂电企业，在国内市场的整体装机排名和竞争格局。
当下，新能源重卡市场与电池产业之间形成了一种微妙的合作关系。它们既相互依存，又相互促进，共同构成了新能源汽车产业链的重要一环。在这个过程中，无论是重卡主机厂还是电池企业，都不是简单的"打工者"，而是合作伙伴，携手推动着整个行业的发展进步。
在产业生态圈中，这是一种典型的相互依存关系，可谓唇齿相依。新能源重卡市场的蓬勃发展离不开锂电企业，提供强有力的技术和专用电池支持。同样，锂电企业的发展壮大也需要新能源重卡市场的庞大需求，从而形成了一种共生、共荣、共进退的战略伙伴关系。
（文章来源于第一商用车网、电池中国）
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